Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale

Renda Fixa
senesino  
em 07/01/14 10:18
Nível no Race: Fera neném

Comentários

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evs 
em 07/01/2014 10:33
A reserva já está aberta na Ativa. (mas seria bom conversar com eles sobre a questão de ser investidor qualificado...)
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #1 de 65
MMC29 
em 07/01/2014 11:11
Certamente vou pedir algo... To bem indeciso qt a serie mas talvez opte pela mais longa.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #2 de 65
darlancsg 
em 07/01/2014 11:30
para quem investe em títulos do governo e pretende levar para o vencimento, esta opção é muito boa, pois tem um prêmio sobre as NTNB e o risco de calote é bem pequeno... o problema é a liquidez caso quera vender antes do vencimento...deve ter spread.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #3 de 65
AndreLFSBacci 
em 07/01/2014 17:04
Assim como TD, só se for levar até os respectivos vencimentos.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #4 de 65
Bugarin 
em 07/01/2014 23:37
o público alvo da Oferta ... é .... investidores que sejam considerados institucionais ou qualificados...
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AndreLFSBacci 
em 07/01/2014 23:53
Vai ser bem mais restrito então. Àqueles que se qualifiquem como qualificados, é agilizar a documentação. Apesar de simples, na hora pode ficar corrido.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #6 de 65
Bugarin 
em 08/01/2014 16:50
Início do Período de Reservas: 06/01/2014 Encerramento do Período de Reservas: 27/01/2014 Data de Liquidação das Debêntures: 12/02/2014 a 14/02/2014 Publicação do Anúncio de Encerramento: 18/02/2014
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #7 de 65
william.tomm 
em 08/01/2014 17:20
Embora o público alvo seja investidor qualificado, não há montante mínimo pelo o quê eu li do Prospecto. Estou considerando colocar alguma coisa na Primeira Série. Abraços.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #8 de 65
william.tomm 
em 08/01/2014 19:27
Meu assessor da XP me ligou hoje para falar dessa oferta. Segundo ele, não precisa comprovar a condição de investidor qualificado. Verifiquem com suas corretoras. Outra dica: a XP está estudando isentar de custódia quem tiver 300k pra cima em qualquer produto ofertado (entram na conta inclusive CDBs, LCIs, LCAs, fundos, além dos de renda variável). Atualmente a custódia é de 0,3%a.a sobre o PU, cobrada semestralmente. Alguém aqui investe com alguma corretora que cobra menor taxa de custódia? Abraços
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #9 de 65
GatoMedio 
em 10/01/2014 18:58
Pergunta ao amigo Buga: Onde você encontrou este cronograma? Eu telefonei hoje para a minha corretora (Itaú) e lá não sabiam de nada. Depois procurei na internet para poder indicar uma fonte oficial' mas sem êxito.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #10 de 65
william.tomm 
em 12/01/2014 22:12
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #11 de 65
Bugarin 
em 13/01/2014 00:19
Eu vi no site da corretora Ativa.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #12 de 65
GatoMedio 
em 13/01/2014 14:40
william.tomm, Obrigado pelo link. Já baixei o prospecto algum tempo atras, mas lá não tem as datas do Início e Encerramento do Período de Reservas. Por isso fiquei curioso. Buga, Obrigado pela informação. Dei uma olhada no site da Ativa e achei bem interessante. Sempre acreditei que reserva de oferta pública era só com os Bancos coordenadores da oferta. Parece que estava enganado.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #13 de 65
AndreLFSBacci 
em 13/01/2014 14:47
Disponibilidade de oferta pública "vareia". Algumas são extremamente populares, não aparecendo nos alta renda. Outros só aparece nos alta renda e/ou institucional, e povão não fica sabendo. Mas felizmente está ficando mais comum esse tipo de coisar chegar no varejão.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #14 de 65
GatoMedio 
em 13/01/2014 22:24
@wiliam.tom sua pergunta sobre taxa de custódia: Ache que a resposta depende em grande parte do seu perfil, mas eu não gosto muito da idea de cobrar esta taxa baseado no valor da carteira. Só porque sua carteira vale dez vezes mais do que a minha, o trabalho de custodiá-lá não vai ser dez vezes maior. Eu prefiro o sistema de cobrar um valor fixo por mês. Por exemplo o banco Itaú cobra R$ 13,80, o HSBC cobra R$ 18 por mês. Seríam R$ 165.60 ou R$ 216 por ano. Por outro lado, 0,3% de 200k seria R$ 600 a.a! Ou será que não entendi "0,3% a.a sobre o PU" direito. Mas também a tarifa de custódia não é o único fator. Agora, se você conseguir a isenção....
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #15 de 65
william.tomm 
em 14/01/2014 15:51
Humm... Muito interessante GatoMedio. Então o Itaú cobra 13,80 fixos por mês pela custódia de toda a carteira? Se assim for, parece um excelente negócio mudar a titularidade da minha carteira para lá. Realmente concordo que a isenção para maiores valores parece meio injusta, mas é uma ferramenta da corretora para atrair clientes e carteira para eles. Sim, a custódia da XP são 0,3% a.a, cobrados semestralmente, em cima do PU. Você saberia me dizer se na corretora do ITAÚ existem ofertas de títulos de renda fixa como se fosse um mercado secundário? A XP faz isso oferecendo debêntures, CDB, LCI, LCA, CRI, LF... Obrigado pelas informações. Ha, a propósito, meu assessor passou dia 21/01 como data limite para fazer a reserva das deb de emissão da Vale. Abraços
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #16 de 65
evs 
em 14/01/2014 16:23
Se é para mudar é melhor mudar para as parceiras do site, que cobram menos que o Itau e ainda isentam de custódia se fizer x operações no mes... (o "x" tem que olhar em cada uma, que eu não lembro...) Sem falar que a corretagem do Itau normalmente é maior...
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #17 de 65
IMPERION 
em 14/01/2014 16:33
por curiosidade, quanto paga essa debenture ?
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #18 de 65
evs 
em 14/01/2014 17:09
As taxas ainda não são conhecidas pois tem o bookbuilding (uma espécie de "leilão") da taxa final. A série mais curta (vcto em jan/21) vai pagar o que estiver pagando a NTNB com vencimento em 2020 na data determinada no prospecto (que é uma media das taxas praticadas alguns dias antes do dia do bookbuilding) mais até 0,4% a.a. P.ex: considerando que a NTNB 2020 esteja pagando IPCA+6,3% e o bookbuilding sair pela taxa máxima de 0,4%, a debenture vai render IPCA +6,7% (com isenção de IR)
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #19 de 65
IMPERION 
em 14/01/2014 17:48
opa, valeu evs
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #20 de 65
LordVader  95º
em 14/01/2014 20:00
A rico nao cobra custodia.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #21 de 65
basanfi 
em 14/01/2014 22:16
evs Poderia confirmar se eu entendi direito . No TD paga-se no mínimo 15% de IR. Nas debentures da vale alem do agio sobre a ntnb´s não se paga ir? Grato
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #22 de 65
evs 
em 15/01/2014 10:50
Não pagam IR pois são debentures incentivadas destinadas a financiar obras de infraestrutura (no caso da Vale, é uma ferrovia). Ver Art 2. da Lei 12.431/2011
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #23 de 65
basanfi 
em 15/01/2014 15:20
EVS GRATO PELA INFORMAÇÃO.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #24 de 65
GatoMedio 
em 15/01/2014 18:47
@wiliam.tomm Acho que devo esclarecer que minha menção da corretora Itaú não era uma recomendação. Eu abri minha conta lá porque foi lá onde vi a primeira oferta de Debêntures BNDESpar. E como já era correntista do banco Itaú ficou mais fácil. "Toda a carteira", no meu caso consiste de 3 títulos BNDESPAR (D42, D53, D63) e recentemente adicionei Debêntures da Autoban e TEPE III. Quer dizer tudo que tenho lá veio de ofertas públicas. Não posso comentar sobre comprar outros papeis. Mas eu fiquei meio incrédulo quando fiz o calculo dos 0,3% sobre uma carteira de 200k. Não esperava um valor tão alto. Acho que vale a pena verificar se é isso mesmo. A Socopa, onde tenho meus títulos do TD, diz que cobra 0,1% (não sei se este valor vale para todo tipo de investimento ou sómente para TD) mas este mês cobraram R$ 23,77 pelo semestre, o que é muito menos do que 0,1% do valor dos meus títulos. Por isso fiquei na dúvida se entendi como eles calcúlam esta taxa.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #25 de 65
JVMS 
em 15/01/2014 18:50
Prezados. Debêntures não pagamos IR ? Outra coisa o que seria investidor qualificado ?
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #26 de 65
rwinvest  181º
em 16/01/2014 13:24
Na minha corretora estava com a oferta aberta, mas travou a opção da reserva. É somente investidor qualificado. Quem for e quiser participar, tem que correr com a documentação.
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #27 de 65
evs 
em 16/01/2014 13:59
@GatoMedio, o meu caso era parecido. As debentures da Bndespar estavam no Itau pela comodidade. Quando eu tinha só as debentures da Bndespar eles não cobravam custódia (parece que era uma cláusula da oferta). Quando entrei em outras ofertas eles começaram a cobrar uma custodia mensal de R$ 1,66 (separada da custodia de ações) A partir de outubro/13 a custodia passou a ser junto com a custodia de ações (que é R$ 13,80 ao mes) Acho estranho uma corretora cobrar custódia de debentures em % do valor. Normalmente essa custódia é fixa, não tendo nada a ver com a custódia do TD, essa sim cobrada como um % do valor da carteira. @JVMS Debentures normais pagam IR. O que não pagam são as debentures incentivadas para obras de infraestrutura. As regras do investidor qualificado alguém já postou num dos outros posts relacionados a essa emissão da Vale
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #28 de 65
JVMS 
em 16/01/2014 15:17
Valeu @evs Abs
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #29 de 65
jorge o labrador 
em 16/01/2014 15:21
Senhores, Há alguma desvantagem em se declarar investidor qualificado? Você perde alguma garantia ou direito?
Prospecto preliminar de oferta pública de debêntures simples não conversíveis da Vale - #30 de 65
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