Debêntures Incentivadas Aes Tietê

Renda Fixa
evs  
em 16/10/15 9:53

Comentários

Último comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei
evs  
em 16/10/2015 09:54
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #1 de 65
GatoMedio  
em 13/11/2015 17:13
Saiu o Prospecto Preliminar, que pode ser encontrado aqui: AES Tietê Ainda não fiz analise detalhada. Alguns destaques: O valor total da emissão foi reduzido para R$ 440 milhões (antes eram R$ 600 milhões). Data da emissão: 15 Dez 2015. Serão 3 séries. Investidores não institucionais só podem participar da oferta da 3ª série. Vencimento: 1ª série: um ano; 2ªsérie: três anos; 3ª série 5 anos. Só a terçeira série está dentro da categoria das debêntures incentivadas. Remuneração: Pagamento semestral, nos dias 15 de junho e 15 de dezembro. Remuneração 1ª série: Taxa DI, acrescida de spread ou sobretaxa a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, limitado a 1,90% Remuneração 2ª série: Taxa DI, acrescida de spread ou sobretaxa a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, limitado a 2,20% Remuneraç]ao 3ª série: a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, limitado a uma taxa máxima de 1,50%, acrescida exponencialmente à taxa interna de retorno da Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN B com vencimento em 2020 Só a terçeira série tem atualização monetária pelo IPCA. Do cronograma: Periodo de reserva: 25/11 - 04/12 Bookbuilding: 04/12 Liquidação Financeira: 16/12
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #2 de 65
evs  
em 13/11/2015 17:40
Spread alto para uma emissão de 5 anos... pode ser uma boa oportunidade...
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #3 de 65
tmascwb  
em 13/11/2015 17:52
@evs @GatoMedio @Bugarin PODERIA SER uma boa oportunidade Mas, eh soh para quem tem 1 milhão Investidores Não Institucionais Pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a (a) R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, nos termos do Anexo 9-A da Instrução CVM 539; e (b) R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, nos termos do Anexo 9-B da Instrução CVM 539. Infelizmente os bons tempos de oportunidades para os pequenos investidores estão acabando Soh vai restar investir em fundos que aplicam em debentures incentivadas. E pagar taxa dr aministraççao e taxa de performance
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #4 de 65
evs  
em 13/11/2015 18:00
@tmascwb, a 3a série não é só para IQ... Aos Investidores Não Institucionais serão destinadas as Debêntures da Terceira Série, sem prejuízo da destinação aos Investidores Institucionais, conforme item Oferta Institucional acima.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #5 de 65
tmascwb  
em 13/11/2015 18:17
@evs tenho minhas dúvidas MESMO Para as 3a série Conforme PUBLICO ALVO Público Alvo das Debêntures da Terceira Série O Público Alvo das Debêntures da Terceira Série é composto pelos Investidores Não Institucionais e pelos Investidores Institucionais. Acredito que as corretoras irão seguir o EXATO TEOR da Instrução Normativa CVM 539 Para pessoas físicas - INVESTIDOR PROFISSIONAL .... Art. 9º-B São considerados investidores qualificados: I – investidores profissionais; II – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B; III – as pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, Fonte http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/inst/anexos/500/inst539consolid.pdf
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #6 de 65
GatoMedio  
em 13/11/2015 20:23
Acredito que tenha aqui uma pequena confusão> O fim da instruçao CVM 539 é (re-)definir quem é Investidor Qualificado, etc. Para fazer isso, o texto faz uso do termo "Investidores Não Institucionais." Ao meu ver, os dois termos não são sinonimos. O texto simplesmente diz, que (entre várias opções) um Investidor Qualificado é um Investidor Não Institucional que tem aplicações financeiros de, no mínimo, um milhão. Não acredito que isso leve a conclusão que para ser Investidor Não Institucional tem que ter um milhão. Na minha opinião Investidor Não Institucional é um Investidor que não é uma institução, quer dizer uma pessoa física. Acho que em alguns dias vamos ver se os bancos e as corretoras vão oferecer esta emissão ao seus clientes "normais" ou não.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #7 de 65
GatoMedio  
em 13/11/2015 20:49
CORREÇÃO ======== Esquecam tudo que eu escrevi na minha última mensagem. Meus comentários eram com referencia à instrução 564. Baixei a CVM 539 agora, e vi que em nenhum lugar tem as palavras "institucional", "institucionais", ou "não institucionais". Por outro lado, o Prospecto Preliminar desta emissão define o público alvo como Investidores Institucionais e Investidores Não Institucionais. Nada de Investidores Qualificados, Professionais, etc. Houve outras emissões recentemente, inclusive alguns que não sairam do papel, onde o público alvo era composto de Investidores Institucionais e Investidores de Varejo. São palavras diferentes para a mesma coisa. É pra nós, gente!
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #8 de 65
tmascwb  
em 14/11/2015 01:02
@GatoMedio @evs @Bugarin Enviei e-mail solicitando de 3 corretoras que opero esclarecimentos de QUEM poderá DE FATO participar desta 4a emissão da AES TIETE Assim que receber as respostas posto aqui Tanya Ctba
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #9 de 65
tmascwb  
em 16/11/2015 18:05
@GatoMedio @evs @Bugarin RESPOSTA da corretora RICO, 16/11/2015 17h29 Após ter confirmado com COORDENADOR LÍDER "Cara Tânia, O público alvo da Terceita série da Oferta será, conforme definido no Prospecto, página 90: "O Público Alvo das Debêntures da Terceira Série é composto pelos Investidores Não Institucionais e pelos Investidores Institucionais." Sendo que, no próprio Prospecto, página 16, ele define os investidores não institucionais que participarão da Terceira Série da Oferta: "Pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a (a) $10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, nos termos do Anexo 9-A da Instrução CVM 539; e (b) R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, nos termos do Anexo 9-B da Instrução CVM 539." Sendo assim, embora seja uma CVM400, o Prospecto não deixa dúvidas de que a Oferta não é destinada a Investidores de Varejo." De acordo com o Dept Renda Fixa da corretora VÃO EXIGIR que o investidor interssado assine TERMO ELETRONICO atestando possuir R$ 1 milhão em aplicações financeiras
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #10 de 65
tmascwb  
em 16/11/2015 19:25
Convidei o assessor da corretora para ver a postagem e o nível do nosso grupo de discussão Compartilho com todos "Fabio A V de Souza dia 16/11/2015 - 18:23 Eu vi lá no Grupo de Debêntures a resposta Tânia. Muito obrigado pela dúvida. Quem dera todos tivessem a mesma disposição que vocês tem para entender bem os investimentos. Estão de parabéns! "
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #11 de 65
evs  
em 16/11/2015 20:56
Realmente... eu não tinha visto a definição de " Investidores Não Institucionais" no glossário e tinha entendido que Não-Institucional seria todo mundo que não é Institucional... Mas essa definição de "Investidores Não Institucionais" é critério deles (pelo menos não está na CVM 539, que nem tem o conceito de investidor institucional e sim de investidor profissional e investidor qualificado...)
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #12 de 65
evs  
em 16/11/2015 21:09
Outra coisa... alguém lembra se já foi discutido no fórum o que a CVM considera como "investimento financeiro"? Contam só investimentos custodiados na Bolsa (TD, ações, debentures, FII´s, CRI...) ou entram também os produtos bancários (Poupança, Fundos, CDB, Previdencia, etc...)?
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #13 de 65
tmascwb  
em 16/11/2015 21:32
@evs Aqui na Bastter não me lelmbro de ter sido debatido mas no site da CVM TIPOS DE INVESTIMENTO Valores Mobiliários: Ações Debêntures Fundos de investimento Clubes de Investimento Outros Investimentos: Poupança CDBs e RDB's Títulos Públicos PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS SOBRE OS TIPOS DE INVESTIMENTOS DISPONÍVEIS NO MERCADO, ACESSAR A ÁREA “INVESTIDOR” DESTE PORTAL. Fonte: Tipos de Investimento
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #14 de 65
GatoMedio  
em 17/11/2015 07:58
Obrigado, Tania, pelo esclarecimento. Eu também não tinha lido as definições no começo do prospecto. Ainda acho estranho, mas vale o que está escrito.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #15 de 65
evs  
em 17/11/2015 11:06
No site da CVM tem a definição do que é valor imobiliário ou não, mas não do que é investimento financeiro...
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #16 de 65
eumermo  
em 17/11/2015 11:44
Pelo o que vejo, toda debenture boa vai para os ricos, e as junks vem pra pessoa física, rs.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #17 de 65
mrcal  
em 23/11/2015 14:40
Apenas como curiosidade: - quais são as desvantagens em ser um investidor qualificado (no modelo de termo da CVM, o investidor concorda em abrir mão de "um conjunto de proteções legais e regulamentares")? Há ainda outras desvantagens além dessas proteções legais? - caso um dia eu consiga ter investimentos suficientes para ser considerado investidor qualificado (hahaha!), podem ser considerados também os investimentos em nome do cônjuge (em caso de comunhão de bens)?
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #18 de 65
leandrogu  
em 24/11/2015 00:11
Boa noite, as remunerações destas debêntures parecem estar bem acima das ultimamente lançadas no mercado, especialmente as da 3ª Série, que são incentivadas... Alguém sabe o motivo? Tem alguma pegadinha? Qual o real risco desta Companhia?
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #19 de 65
agha  
em 24/11/2015 13:59
A Energias do Brasil lançou recentimente e pagou IPCA+8,26%, essa não vai chegar nisso.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #20 de 65
EstudaMeuFilho  
em 25/11/2015 13:09
Na minha corretora informaram que não precisa ser qualificado. Será que está certo? Alguém arrisca com que taxa vai sair a oferta? Quero aportar alguns recursos e queria ouvir (ler) a opinião de vocês. Abraços.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #21 de 65
agha  
em 25/11/2015 13:28
...
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #22 de 65
evs  
em 25/11/2015 13:40
Difícil saber... numa corretora que eu olhei voce podia informar a sobretaxa sobre o NTNB que voce aceita receber num intervalo entre -1% e +1,5% (!!!) Energias do Brasil saiu com uma sobretaxa de 1,1%, então se fosse para chutar eu chutaria algo um pouco abaixo de 1%...
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #23 de 65
tmascwb  
em 25/11/2015 16:17
@EstudaMeuFilho Qual corretora?
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #24 de 65
EstudaMeuFilho  
em 26/11/2015 07:57
Bom dia para todos. Tmascwb, minha corretora é a Socopa. Fiz consulta via chat e,além disso, no HB as declarações não informam que deve ser qualificado. Veja: IV - DECLARAÇÕES Declaro que LÍ, COMPREENDI e CONCORDO com as regras aplicadas à oferta pública de distribuição de Debêntures de emissão da AES Tietê - 3ª série que constam no Prospecto Preliminar. Declaro que estou ciente e de acordo de que os recursos para o pagamento da oferta devem estar disponíveis até o fim do dia útil anterior à liquidação. Declaro que estou ciente e de acordo de que no caso do não pagamento da minha reserva na data correta os ativos poderão ser retirados da minha conta na Corretora. Declaro que terei, no mínimo, 20% do valor solicitado em conta no prazo máximo de envio da minha oferta (conforme cronograma). Concordo que minha oferta poderá não ser realizada caso este valor não esteja disponível. Aproveitando a oportunidade gostaria de tirar mais uma dúvida. Caso eu aceite a oferta com remuneração mínima adicional de 1,00% e o booking seja fechado a 1,05, qual a remuneração que eu receberei: minha oferta de 1% ou o 1,05 do booking? Obrigado.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #25 de 65
Henrique59  
em 26/11/2015 09:20
Se a sua oferta é menor, você recebe o booking. (todo mundo recebe o booking). Se é maior você não entra.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #26 de 65
aguerra  
em 26/11/2015 12:03
Pessoal, aparentemente essa oferta é restrita a IQ. O que me deixou confuso é que liguei em uma corretora que me informou que a oferta não é restrita. aí outra corretora da qual tb sou cliente, me envia o prospecto que diz: O Público Alvo da Oferta é composto por (1) “Investidores Institucionais”, definidos, em conjunto, como (a)instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; (b) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (c) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (d) fundos de investimento; (e) clubes de investimento, cuja carteira seja gerida por administrador de carteira autorizado pela CVM; (f) agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; (g) investidores não residentes; (h) pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e (i) clubes de investimento cuja carteira seja gerida por um ou mais cotistas que sejam investidores qualificados, nos termos do artigo 9o-B da Instrução da CVM no 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539”); e (2) “Investidores Não Institucionais”, definidos, em conjunto, como pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a (a) R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio, nos termos do Anexo 9-A da Instrução CVM 539; e (b) R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio, nos termos do Anexo 9-B da Instrução CVM 539, que realizarem o Pedido de Reserva durante o Período de Reserva (conforme abaixo definido) Investidores Institucionais e Investidores Não Institucionais, quando considerados em conjunto, “Investidores da Oferta”.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #27 de 65
tmascwb  
em 26/11/2015 12:17
@Bugarin Seus esclarecimentos para os colegas sobre quem DE FATO pode participar desta oferta. No aguardo
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #28 de 65
GatoMedio  
em 26/11/2015 14:37
@EstudaMeuFilho @aguerra @tmascwb @Bugarin Minha corretora é a mesma do EstudaMeuFilho. (Começa com soco e termina em pa.) Alias também recebi o prospecto por e-mail da XP sem mais comentários. No site da Socopa tem o formulário de sempre, sem mencionar IQ. Mas como eu já perdi um bom negocio no passado por não ter assinado um certo documento, resolvi telefonar. A pessoa que me atendeu, primeiro falou que não havia restrições, mas quando eu insiti e mencionei as definições da famosa página 16 do prospecto, ele ficou sem saber o que responder e me pediu para mandar um e-mail à mesa de operações. Foi o que eu fiz, e agora chegou a resposta: É só para IQ, sim. "Basta assinar a declaração anexa e nos enviar digitalizada." Conclusão: Talvez, se não tivesse perguntado, poderia ter feito minha reserva sem este passo extra. Mas, quem sabe se na hora H os pedidos sem declaração não vão ficar de fora.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #29 de 65
mrcal  
em 26/11/2015 14:59
Pô... ninguém respondeu minhas perguntas ali de cima... :( Vocês saberiam ao menos onde posso buscar as respostas? Pesquisei pelo Google, mas não achei nada.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #30 de 65
EstudaMeuFilho  
em 26/11/2015 15:52
Boa tarde para todos. GatoMedio obrigado pelo retorno. Eu não vou assinar nenhum formulário, mas mesmo assim vou participar. Você perde alguma garantia por se declarar qualificado? Atenciosamente,
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #31 de 65
Bugarin  
em 26/11/2015 16:22
Pessoal, IQ tem uma regra bem clara: investimentos financeiros igual ou acima de um determinado valor. Era 300 mil, agora é 1 milhão. Na prática, você só tem que assinar um documento atestando que você é investidor qualificado. Mas ao fazer, você está declarando que cumpre os requisitos. Se você assina tal declaração e não cumpre o requisitos, entendo que isto pode ser qualificado como infração ou crime, pois está mentindo, fazendo uma falsa declaração. Eu recomendo que ninguém faço isso. PS: em tempo, não estou com isso afirmando que algum dos colegas acima está fazendo isso; é só um alerta genérico.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #32 de 65
tmascwb  
em 26/11/2015 20:03
Creio que o moderador deverá concordar @Bugarin @evs @mrcal em 23/11/2015 14:40 Apenas como curiosidade: - quais são as desvantagens em ser um investidor qualificado (no modelo de termo da CVM, o investidor concorda em abrir mão de "um conjunto de proteções legais e regulamentares")? Há ainda outras desvantagens além dessas proteções legais? Considerando os riscos dos emissores. Você acha pouco ter qualquer proteção legal por menor que seja? --------------- - caso um dia eu consiga ter investimentos suficientes para ser considerado investidor qualificado (hahaha!), podem ser considerados também os investimentos em nome do cônjuge (em caso de comunhão de bens)? ACREDITO que a "comprovação" de ter R$ 1 Milhão em investimentos financeiros deve ser feita através do CPF do investidor. Pois da mesma forma, eh a maneira como pode obter a garantia do F G C TRanscrição ...... 2) Para efeito da determinação do valor garantido dos créditos de cada pessoa, devem ser observados os seguintes critérios: a) titular do crédito é aquele em cujo nome o crédito estiver registrado na escrituração da instituição associada ou aquele designado em título por ela emitido ou aceito; b) devem ser somados os créditos de cada credor identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) / Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro; Fonte: Fundo Garantidor de Créditos - FGC -
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #33 de 65
mrcal  
em 26/11/2015 21:57
Obrigado pelas respostas, @tmascwb. Então, num casal que está começando a investir e formar patrimônio, o melhor seria ter tudo no nome de apenas um deles, pra facilitar futuramente a possibilidade de ser um IQ. Considerando o maior risco de ser IQ, será que vale a pena entrar nessas subscrições pra ter um pequeno ganho a mais em relação às outras?
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #34 de 65
evs  
em 26/11/2015 22:58
@Bugarin, a regra é clara, mas o que eles consideram como "investimento financeiro" não é muito claro...
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #35 de 65
Bugarin  
em 27/11/2015 11:45
verdade @evs E tem tanto opção de investimentos, que na minha humilde opinião não vale a pena investir em uma debênture exclusiva para IQ se o cidadão não tem 1 milhão em investimentos ou, pelo menos, em patrimônio. Fico fora desses rolos (declarar IQ quando não é IQ).
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #36 de 65
GatoMedio  
em 27/11/2015 12:32
@Bugarin Não foi minha intenção sugerir que eu vou assinar a declaração de condição de IQ sem ter os requisitos, nem sugerir que alguma outra pessoa o faça. Mas também não quis fazer declaração sobre o valor do meu patrimônio.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #37 de 65
GatoMedio  
em 27/11/2015 13:07
@tmascweb Achei interessante sua ideia de usar o CPF para " a comprovação' de ter R$ 1 Milhão em investimentos financeiros" mas acredito que na pratica não funciona. O objetivo das regras do Fundo de Garantidor de Créditos é determinar "O total de créditos de cada pessoa contra A MESMA INSTITUIÇÃO" (ênfase minha). Não tem como objetivo o valor total dos investimentos para aquele CPF, e não funcionará se o Investidor mantém contas com várias Instituições. Sempre fiquei na dúvida como este caso sería resolvido. A "solução", parece, é botar a responsabilidade no Investidor que assina a declaração. Outro aspecto mal resolvido é a inclusão de investimentos no exterior (caso os investimentos no país não sejam suficientes). Eles deveríam constar na declaração de bens na declaração de IR, mas acho dificil alguém determnar se a pessoa tem ou não tem o valor necessário. Neste caso também só resta confiar na honestidade do/da declarante.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #38 de 65
Bugarin  
em 30/11/2015 13:00
oi @GatoMedio eu não quis dizer que você sugeria isso. Só quis aproveitar a oportunidade para comentar o assunto. []s, Buga.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #39 de 65
evs  
em 30/11/2015 13:17
@Bugarin, aqui no site comentam muito que se estão te oferecendo muito um investimento, é sinal que ele deve ser ruim... Então, por outro lado, um investimento que eles não oferecem e ainda ficam limitando quem pode entrar deve ser muito bom! rsrsrs
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #40 de 65
winstar  
em 30/11/2015 18:55
Olá @tmascwb, percebi que a conversa acabou ficando restrita a qualificação dos investidores que poderão participar da oferta. Porém, gostaria de sua opinião se a empresa tem bons ratings e se o spread de 1% é um bom número . Abs
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #41 de 65
tmascwb  
em 30/11/2015 20:24
@winstar o evs até comenntou acima Que taxa alta para emissão de 5 anos MAS. POREM, como não é para pequeno investidor Nem adianta ficar fazendo conta. ATE PORQUE Já tem CDB pagando 18% aa liquido de IR uns 15% aa Nada mau e acessível para médios investidores Com maior liquidez e menos risco Concordam @evs @Bugarin
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #42 de 65
evs  
em 01/12/2015 13:28
Liquidez eu não sei, pois CDB que paga 18% deve ter que levar até o vencimento e pelo que eu tenho visto por alto essas debentures incentivadas mais curtas tem tido alguma liquidez... Menos risco com certeza, pois CDB tem o FGC, enquanto a debenture você tem que confiar no emissor...
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #43 de 65
winstar  
em 01/12/2015 14:43
@evs e @tmascwb, realmente temos CDB pagando pra 3 anos 18% aa bruto e o tempo de permanência é menor ... só isso já limita o risco e ainda temos o FGC ... O rating global e nacional dela na Moodys é, respectivamente, Baa3 e Aa1. Preocupa ainda o fato dela ter que comprar energia no mercado a vista a alto custo pra cumprir contratos, ter a exigibilidade de aumentar investimentos em 15% por acordo com estado de SP e ter um contrato com a Eletropaulo terminando em 2016.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #44 de 65
william.tomm  
em 02/12/2015 11:18
Sobre a questão da reserva ser restrita a investidores qualificados, eu fiz minha reserva ontem pelo site da XP, na plataforma digital, sem qualquer problema.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #45 de 65
GatoMedio  
em 02/12/2015 18:09
@william.tomm Não gosto de ser um desmancha-prazeres, mas você não "fez uma reserva". Você "submeteu um pedido de reserva". E este pedido pode (ou não) ser atendido. Alguns meses atraz tive a experiência, também com a XP, de não levar nada quando já estava contando com meu sucesso. Neste caso não era questão de IQ. Tratava se de um CRA, e como era a primeira vez que estava comprando um CRA, segundo as regras da XP, teria que assinar um termo. Como ninguém avisou, não assinei nada e na hora H fiquei de fora. Vamos ver o que acontece.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #46 de 65
tonykee  
em 02/12/2015 20:43
Estou na mesma situação que o @william.tomm com a Ativa. Bom saber que pode não dar certo. Mas OK... se for foi, se não for, não foi.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #47 de 65
Juliano95  
em 03/12/2015 11:08
estou dentro desta oferta, embora não goste de pagamento semestral de juros, pois não tenho a menor ideia do que fazer com estes juros.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #48 de 65
ponce2804  
em 04/12/2015 21:52
Estou dentro também, mas preciso aguardar o resultado do bookbuilding. Qual taxa mínima pediram?
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #49 de 65
niedenzu  
em 07/12/2015 17:27
Parece que o bookbuilding foi NTNB mais 1% (Remuneraçao 3ª série). Confere com a informação de vocês?
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #50 de 65
ponce2804  
em 07/12/2015 23:47
confere. IPCAA+8,45%
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #51 de 65
GatoMedio  
em 09/12/2015 14:52
Saiu uma versão atualizada do Prospecto Preliminar, com data de 09 de Dezembro de 2015. O valor total da emissão subiu para R$ 594 milhões. "Quantidade de Debêntures Serão emitidas 594.000 (quinhentas e noventa e quatro mil) Debêntures, sendo 143.500 (cento e quarenta e três mil e quinhentas) Debêntures da Primeira Série; 148.742 (cento e quarenta e oito mil setecentas e quarenta e duas) Debêntures da Segunda Série; e 301.758 (trezentas e uma mil setecentas e cinquenta e oito) Debêntures da Terceira Série, considerando o exercício da Opção do Lote Suplementar e da Opção de Debêntures Adicionais, conforme descritas e definidas nos parágrafos abaixo." Remuneração das Debêntures da Primeira Série: 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de spread ou sobretaxa de 1,55% ao ano; da Segunda Série: 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de spread ou sobretaxa de 2,15% ao ano; da Terceira Série: "Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado ou o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da Terceira Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 8,4328% (oito inteiros e quatro mil trezentos e vinte e oito centésimos por cento) ao ano. Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, não serão atualizados monetariamente. O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série será atualizado pela variação do IPCA, divulgado pelo IBGE, calculado de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures da Terceira Série desde a última data de amortização. Código ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRGETIDBS066 das Debêntures da Segunda Série: BRGETIDBS074 das Debêntures da Terceira Série: BRGETIDBS082 Fora disso não vi nada de novo.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #52 de 65
agha  
em 11/12/2015 12:13
Já estão sendo negociadas no mercado?
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #53 de 65
evs  
em 11/12/2015 14:05
acredito que só depois da liquidação...
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #54 de 65
william.tomm  
em 17/12/2015 15:10
@GatoMedio Tens razão, minha reserva não foi executada, e a minha taxa de corte ficou da taxa definida. Agora, puta sacanagem a corretora não alertar sobre isso. Mas... É a vida... Depois de sentir o gostinho de ser investidor qualificado, terei que remar mais alguns anos para chegar de novo lá...
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #55 de 65
agha  
em 29/12/2015 15:56
Estou tentando comprar no mercado essas debentures da 3a série, via BB, e estou recebendo a seguinte informação do banco... "Verificamos também que estas debêntures não terão isenção do Imposto de Renda, por não terem sido enquadradas nos parâmetros exigidos pelo mercado de capitais". Isso pode mudar?
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #56 de 65
agha  
em 29/12/2015 16:20
Site da BMFBovespa...Não Incentivada: C?digo do T?tulo: GETI-DEB43 C?digo ISIN: BRGETIDBS082 Quantidade de Deb?ntures: 301.758 N?mero da S?rie: 3 Data de Emiss?o: 15/12/2015 Data de Vencimento: 15/12/2020 Volume da S?rie (R$): 301.758.000,00 Enquadra na Lei 12.431 - Artigo 1: Nao Enquadra na Lei 12.431 - Artigo 2: Nao
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #57 de 65
evs  
em 29/12/2015 16:34
Debentures não é bem a praia da Bovespa... daqui um tempo eles arrumam isso...
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #58 de 65
agha  
em 29/12/2015 16:50
Será evs? Verifiquei que as da Energias do Brasil, que já faz um tempo, e da Congas, que é recente, também estão assim. Já as da Vale, Autoban e GRU estão como Incentivadas.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #59 de 65
GatoMedio  
em 29/12/2015 17:06
É isso mesmo. Debêntures já existiam bem antes da Lei 12.431. E mesmo depois esta Lei foi criada, não todas as novas emissões eram incentivadas. O importante é ler a bula antes de engolir.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #60 de 65
agha  
em 29/12/2015 17:19
Os prospectos destas que citei, Energias, Congas, AES TIETE, indicavam serem Incentivadas, para a 3a série...mas não estão com essa indicação no site da BMFBovespa...a "bula" diz incentivada e no final não é, não adianta somente ler a bula.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #61 de 65
evs  
em 29/12/2015 23:02
No site da Cetip (Cetip - Investimentos Renda Fixa) Emissor Código N° da Emissão N° da série Agente Fiduciário Volume de Emissão Remuneração Destinação do Recurso (Lei 12.431) AES TIETE S/A TIET34 4 3 OLIVEIRA TRUST DTVM SA 301.758.000,00 IPCA Sim
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #62 de 65
agha  
em 30/12/2015 12:18
Valeu...parece mesmo que o site da BMF está errado.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #63 de 65
CarlosPD  
em 12/03/2016 18:26
Conseguiu comprar no segundário Agha? Achei bem interessante a segunda e terceira série.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #64 de 65
agha  
em 15/03/2016 12:03
Não consegui.
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Debêntures Incentivadas Aes Tietê - #65 de 65

Notificar 1º comentário 1º comentário do autor Só moderadores Só quem eu sigo Ordenar por gostei

Você está em Renda Fixa > Debêntures Incentivadas Aes Tietê
por evs em 16/10/2015 09:53

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